根据IWSR 饮料市场分析的最新见解,在经历了艰难的 2023 年之后,2024 年将成为中国酒精饮料市场恢复正常的一年。
IWSR 大中华区研究总监 Shirley Zhu 表示:“2023 年中国的复苏并不像许多人预期的那样顺利或强劲。”
2022 年至 2023 年间,中国酒精饮料总量仅小幅增长,因为烈酒(-9%)和葡萄酒(-14%)的损失被啤酒(+3%)和即饮酒(+1%)的增长所抵消。
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在经历了非常艰难的 2023 年之后,XO干邑和高年份威士忌的高库存水平促使 2024 年初的几个月里库存持续减少。同样的趋势也反映在白酒市场,尽管高端和超高端市场的表现好于价格阶梯下方的市场。
朱先生表示:“尽管品牌商和批发商努力消化库存,但到年底库存水平仍然较高。”
自 2000 年以来,苏格兰麦芽威士忌的销量首次在所有价格层级上出现下滑。2023 年,苏格兰麦芽威士忌总销量下降了 -11%。IWSR 预计,由于挑战仍在继续,苏格兰麦芽威士忌将在 2024 年进一步亏损,但预计销量将恢复增长,2023-28 年的复合年增长率为 4%。
苏格兰麦芽威士忌协会的母公司 Artisanal Spirits Company 发布的半年交易更新揭示了中国市场挑战的影响。这家总部位于爱丁堡的集团在全球约 30 个国家开展业务,在截至2024年6月30日的六个月交易更新中,该公司指出中国是增长的一个特殊障碍。
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对于干邑而言,该行业的前景取决于今年晚些时候欧盟白兰地进口关税的潜在影响。
朱先生将 2023 年对高端娱乐和烈酒礼品的影响归咎于房地产危机,“这严重影响了对 XO干邑和昂贵威士忌的需求”。
“不过,VSOP干邑和苏格兰混合威士忌的表现较好,销量均持平,而VS干邑由于价格更实惠而实现了可观的增长。”
IWSR 表示,消费者在可自由支配的支出方面仍持谨慎态度,许多人优先考虑旅行和体验支出,而不是酒水支出。
“房地产行业危机严重影响了中国经济,影响了企业和消费者信心。尽管 2023 年初随着疫情限制措施的解除,消费者信心有所改善,但随后消费者信心逐渐减弱并保持低位,”朱说。
在中国中产阶级的低收入群体中,首次出现了消费降级的迹象,这些人的收入水平在每月5,000至15,000元人民币(约合每月700至2,000美元)之间。
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IWSR市场数据预测,2023年至2028年间酒精饮料总量将基本持平。
不过,中国酒精饮料总价值的前景更高。继2023年下滑之后,市场价值可能会反弹,到 2028 年将增加超过140亿美元的增量价值。
预计白酒消费量将占总消费量增长的约三分之二。IWSR 表示,中上等和高收入家庭数量的增长将支持中长期的可持续增长。
更广泛地说,消费越来越少。IWSR市场研究人员报告称,夜间点烈酒或香槟的人数大大减少,年轻的 LDA 消费者更有可能购买桶装啤酒或杯装饮料。