海关总署近日公布了2024年5月的烈酒进口数据,量额同比均实现了增长,但各个品类之间的差异越发明显,如白兰地量额增幅均超90%,增长迅猛,而威士忌量增额减,与白兰地差距进一步拉大,此外龙舌兰、杜松子酒、朗姆酒等小众品类也依然保持着增势。具体情况如何?
01 5月烈酒进口量额同比增长17.04%、34.21%
从整体来看,烈酒1-5月进口量约为4041.2万升,同比下跌7.69%,进口额约为8.62亿美元,同比增长6.92%。
具体到5月来看,烈酒进口量约为1101.4万升,进口额约为2.04亿美元,同比分别增长17.04%、34.21%。
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与去年同期相比,5月在8个烈酒品类中,白兰地、白酒、龙舌兰、杜松子酒、朗姆酒类实现了量额双增,其中龙舌兰增幅最大,进口量额同比分别增长877.41%、147.59%,但基数较小,对整体影响有限;利口酒类是本月唯一量额双减的品类,同比分别下滑26.45%、43.40%。
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白兰地作为第一大进口烈酒品类是推动数据增长的主要推动力,5月进口量约为337.06万升,进口额约为1.22亿美元,同比分别大幅增长90.25%、102.82%,不过进口均价同比有所增长,进口商备货价格小幅上移。
威士忌进口数据5月有所恢复,进口量361.72万升,同比增长12.7%,但进口额4283.52万美元,同比仍下滑19.46%。1-5月整体来看,威士忌进口量额同比分别下滑19.58%、21.91%,可见酒商们仍在去库存的过程中。
02 法国白兰地爆发式增长,进口量额增幅均超100%
白兰地近几个月的进口数据迎来爆发式增长,该增幅主要由法国拉动,具体来看法国白兰地5月进口量约为329.22万升,占整体的97.67%,同比增长123.13%,澳大利亚、荷兰、日本也出现了上涨,因基数较小,大概率由几个重点进口商拉动。
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白兰地的爆发式增长仍受政策的不确定性影响,商务部在2024年1月5日开启对法国白兰地的“双反”调查,通常调查周期为1年,但近期传出或将在8月底前确定结果,采取“双反”的可能性也有增大的趋势。由此来看,“三大洋”也许加快了国内进口的备货量。
1-5月整体来看,法国白兰地进口量约为1348.85万升,进口额约为5.33亿美元,同比分别增长20.27%、27.21%,主要由于4、5月的增长,而一季度进口量同比下滑6.57%。
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此外,由于红海事件影响,从欧洲出口至国内的各类酒水都受到了航运涨价、航运周期延长的影响。据部分洋酒大商透露,一季度的一些干邑订单在二季度到岸,这是4、5月进口数据大增的重要原因。此外为应对下半年的热门节日,“三大洋”也可能会增大进货量,各种因素叠加在一起,进口数据的增长或许会保持一段时间。
03 日威震荡下跌,苏威量增额减
在威士忌方面,以苏威为代表的英国威士忌5月进口量约为305.9万升,同比增长11.10%,进口额约为3287.75万美元,同比下滑14.44%。
从1-5月来看,英国威士忌进口量约为861.29万升、进口额约为1.44亿美元,同比分别下滑14.92%、18.76%,由于英国威士忌进口额占该品类整体的87%以上,是导致整体下滑的重要原因。
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福建威士忌酒商李总表示:“苏威代表性品牌麦卡伦、格兰菲迪、百富、大摩等目前酒商渠道库存相对丰富,还有部分酒商在抛货出清,需求有明显缩减。”
相比之下日威的下滑更加明显,5月进口量8.16万升,进口额204.45万美元,同比分别大幅下滑44.65%、60.03%。1-5月来看,日威进口量约为35.62万升,进口额约为910.13万美元,同比分别下滑50.95%、50.68%。
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对于日威的下跌,东北进口商赵总透露,一个重要原因在于山崎、响等头部品牌的部分产品价格体系崩塌还未好转,如山崎12年目前价格零售价低于2年多以前的进货价,各渠道价格也相对混乱。
不过,爱尔兰、西班牙等小众威士忌来源地的进口数据有所增长,虽然基数不大,但也能看出市场对多元威士忌风味保持着开放的接受度,也是酒商可以关注的趋势。